Eloro Resources gibt vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Rahmen der Bought-Deal-Finanzierung durch die Konsortialbanken bekannt

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TORONTO, 24. M?rz 2021 – Eloro Resources Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Eloro“) (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass in Verbindung mit der zuvor angek?ndigten Bought-Deal-Finanzierung (siehe Eloro-Pressemitteilungen vom 2., 3. und 8. M?rz 2021) und nach der Einreichung des endg?ltigen Kurzprospekts am 18. M?rz 2021 bei den zust?ndigen Wertpapieraufsichtsbeh?rden in allen kanadischen Provinzen au?er Quebec, Haywood Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Co-Lead-Underwriter und Joint-Bookrunner sowie Cormark Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die „Underwriter“), sich daf?r entschieden haben, ihre Mehrzuteilungsoption („Mehrzuteilungsoption“) vollst?ndig auszu?ben.

Gem?? den Bedingungen der Finanzierung gew?hrte die Mehrzuteilungsoption den Konsortialbanken eine Option zum Erwerb von bis zu 870.000 zus?tzlichen Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von CAD 3,75 pro Einheit (der „Ausgabepreis“), die jederzeit, ganz oder teilweise, bis zu dem Datum ausge?bt werden kann, das 30 Tage nach Abschluss der Finanzierung liegt. Bei vollst?ndiger Aus?bung der Mehrzuteilungsoption wird sich die Gesamtzahl der im Rahmen der Finanzierung zu verkaufenden Einheiten auf 6.670.000 Einheiten zum Emissionspreis belaufen und dem Unternehmen einen Bruttoerl?s von insgesamt CAD 25.012.500 einbringen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) am Kapital des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Upsized Offering zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausge?bt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlussdatums des Upsized Offering und vor dem Verfallsdatum der Warrants beschleunigt werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen ?ber CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum vorziehen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verk?rzte Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl?s aus der Finanzierung haupts?chlich f?r die weitere Exploration und Erschlie?ung des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien zu verwenden. Am 16. Februar 2021 meldete Eloro die Hinzunahme eines zweiten Bohrger?ts, um mit den Bohrungen in der Central Breccia Pipe zu beginnen. Die geplanten Diamantbohrungen f?r den Rest des Jahres 2021 und das erste Quartal 2022 belaufen sich auf 51.000 Meter, bestehend aus 6.000 Metern, die bereits budgetiert sind, und zus?tzlichen 45.000 Metern, die aus der Finanzierung finanziert werden sollen. Zus?tzliche Bohrger?te werden schrittweise hinzugef?gt, sodass bis Juli 2021 voraussichtlich 4 Oberfl?chenbohrger?te mit einer erwarteten Produktion von 6.000 Metern pro Monat in Betrieb sein werden. Diese Bohrungen werden zur Erkundung und Definition einer Mineralressource im Brekzienrohr Santa Barbara, im Brekzienrohr Central, im Brekzienrohr Porco (South) und im Brekzienrohr Huayra Kasa sowie in den Untertagebetrieben durchgef?hrt. Als Teil der 45.000 Meter sind 6.000 Meter Bohrungen in externen Zielen bei Iska Iska und dem Grundst?ck Pache, das sich 20 Kilometer s?dwestlich von Iska Iska befindet, eingeschlossen. ?berdies ist beabsichtigt, aus dem Erl?s der Finanzierung einen Betrag in H?he von USD 2,5 Mio. f?r eine Teiltilgung des Kaufpreises von USD 10,0 Mio. zu verwenden, welcher im Rahmen eines Optionsabkommens zum Erwerb einer 99%igen Beteiligung am Projekt Iska Iska vereinbart worden war.

Die Finanzierung soll am oder um den 26. M?rz 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschlie?lich, jedoch nicht darauf beschr?nkt, des Erhalts aller erforderlichen beh?rdlichen und sonstigen Genehmigungen.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und d?rfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich w?re.

Qualifizierte Person

Der Diplomgeologe Dr. Bill Pearson, Eloros Executive Vice President Exploration und eine qualifizierte Person gem?? der Definition in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gepr?ft und genehmigt.

?ber Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschlie?ungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am ?u?erst vielversprechenden Grundst?ck Iska Iska, das als polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerst?ttentyp im Department Potos? im S?den Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gem?? NI 43-101 ?ber Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR verf?gbar ist. Iska Iska ist eine stra?enzug?ngliche, lizenzfreie Liegenschaft. Dar?ber hinaus ist Eloro Eigent?mer einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im n?rdlich-zentralen Mineralg?rtel von Peru, etwa 50 km s?dlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver’s Goldmine La Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf einer Fl?che von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verf?gt ?ber eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Stra?en, Wasser und Elektrizit?t und befindet sich in einer H?he zwischen 3.150 m und 4.400 m ?ber dem Meeresspiegel.

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)
tlarsen@elororesources.com

Jorge Estepa (Vice-President)
jestepa@elororesources.com

ELORO RESOURCES LTD
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto (Ontario)
Kanada

Tel +1 (416) 868-9168
Fax +1 (416) 361-1333
www.elororesources.com

Die Informationen in dieser Pressemitteilung k?nnen zukunftsgerichtete Informationen enthalten oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Sie dr?cken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pl?ne, Sch?tzungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Erwartungen oder ?berzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verf?gung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Tats?chliche Ergebnisse und zuk?nftige Ereignisse k?nnen sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Leser sollten sich nicht ?berm??ig auf vorausblickende Informationen verlassen.

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